Sie verfolgen das Börsengeschehen und treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst, Sie möchten aber eine fachliche Begleitung an Ihrer Seite wissen und sich bei Ihren Entscheidungen auch auf Anlagevorschläge und –ideen von der CBR Investment AG stützen, dann nutzen Sie unsere Anlageberatung.

Die Marktbedingungen ändern sich oft schnell und erfordern oft unmittelbares Handeln. Wenn Sie vom zeitintensiven Verfolgen der Finanzmärkte entlastet werden wollen, dann geniessen Sie den umfangreichen Service unserer Vermögensverwaltung.

Unser aktives Beratungsmandat umfasst eine individuelle Anlageberatung passend für Privatkunden, die ihre Anlageentscheidungen und Strategie ihres Portfolios persönlich festlegen möchten, aber die Unterstützung von ausgewiesenen Investment-Spezialisten bei der Umsetzung in Anspruch nehmen möchten. Während Sie die Verwaltung Ihres Portfolios selbst in die Hand nehmen, agieren wir im Rahmen unseres Beratungsmandats als ihr persönlicher Anlageberater. Wir überwachen Ihre Wertanlagen, informieren Sie über die Entwicklungen an den Finanzmärkten, berichten Ihnen über die aktuellen Markttrends und veranschaulichen Ihnen die sich daraus ergebenden Chancen.

Unser Vermögensverwaltungsmandat richtet sich an Privatkunden, die eine professionelle Verwaltung Ihres Vermögens bevorzugen und eine fachkundige und aktive Überwachung Ihrer Wertanlagen wünschen. Ausgehend von einer sorgfältigen Planung legen wir gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie fest, die abgestimmt ist mit Ihren Wünschen, Ihrer Risikotoleranz und finanziellen Situation. Die Komplexität der Finanzmärkte und die damit verbundenen Chancen und Risiken erfordern permanente Überwachung und entsprechendes Handeln. Durch ein VV-Mandat delegieren Sie die einzelnen Anlageentscheide innerhalb der vordefinierten Anlagestrategie an uns und wir sichern Ihnen höchstmögliche Transparenz bei der Verwaltung Ihres Vermögens zu. Durch unsere Unabhängigkeit sind wir nicht an einzelne Banken und deren Produkte gebunden, somit können wir für Sie stets die geeignetsten Anlagen selektieren. Regelmässig informieren wir Sie über den aktuellen Stand und die Entwicklung Ihres Vermögens.

Unsere Family-Office-Services richten sich vor allem an wohlhabende Privatpersonen, Familien oder Gesellschaften, die eine Betreuung wünschen, welche über Fragen rein finanzieller Natur hinausgehen. Unsere FO-Services beinhalten ein weitreichendes Spektrum an Dienstleistungen. Als unabhängiger Berater und Verwalter bieten wir eine umfassende, aus einer Hand stammende Beratung in allen vermögensspezifischen Belangen. Der nachhaltige Schutz des Vermögens unserer Kunden ergänzt durch eine erstklassige und persönliche Betreuung hat dabei oberste Priorität. Wir passen uns kontinuierlich an ein sehr dynamisches, regulatorisches, steuerliches, zivilrechtliches und ökonomisches Umfeld an, um das uns anvertraute Familienvermögen über Generationen hinweg zu sichern.

Erstklassige Beziehungen und über die Jahre gewachsene Verbindungen prädestinieren uns bei der Beratung unserer Kunden für die Wahl der richtigen Depotbank. Alle unsere Partnerbanken sind führende Institute mit einer langen Tradition und eindrucksvollem Leistungsausweis im Privatkundengeschäft.

Transparenz prägt unsere Berichterstattung, die in detaillierter Form je nach Wunsch per Quartal, Semester oder jährlich erstellt wird. Der beste Bericht ersetzt allerdings nicht das persönliche Gespräch mit uns, in dem Strategie und individuelle Ausrichtung besprochen und optimiert wird.

Zusammen mit Spezialisten erarbeiten wir für unsere Kunden ein individuelles Konzept. Dabei werden auch hier den persönlichen Anforderungen höchste Priorität eingeräumt. Neben einer steuerlichen Optimierung beinhaltet dies auch die Erbschaftsplanung und –regelung.

Wir unterstützen unsere Kunden beim Kauf oder Verkauf von Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Selbstverständlich ist dabei eine umfassende Betreuung durch uns und durch lokale Spezialisten gewährleistet.